文章来源：QuestMobile，作者Mr.QM
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1、当下LLM的落地应用在网页端、移动端都已比较成熟，正逐步拓展至智能硬件端，不断深入用户日常生活并提供更自然便捷的交互体验
2、国产LLM在网页端跑出四家千万级访问量网页，Kimi智能助手凭借其强大的长文本能力，吸引到最多用户使用
QuestMobile数据显示，2024年10月，AI原生应用行业月活跃用户规模达到8,976万，同比增长373.0%。
4、硬件方面，手机是目前LLM最成熟的落地硬件载体之一，厂商从“卷”配置走向“卷”AI，热卖的新上市机型基本均为AI手机
QuestMobile数据显示，2024年10月，智能穿戴行业在AI APP用户中渗透率33.4%，TGI达296。
6、但现阶段智能穿戴类产品无法脱离软件实现AI功能（大多需要与其对应的APP连接），因此也一定程度上带动AI原生应用流量
7、以豆包APP为例，10月中下旬的日活规模逐渐上升，或在一定程度上由其智能体耳机Ola Friend的开售所带动（Ola Friend需要搭配豆包APP，唤起AI功能）
QuestMobile数据显示，2024年10月 豆包APP35岁以下年轻用户合计占比达62.7%，较上月增加2.5%；高线级城市用户合计占比48.3%，较上月增加1.1%。
1、现阶段，大部分硬件的AI功能与原生AI APP中智能体场景高度重合；换句话说，二者比拼的是交互形式的丰富度、特定场景的用户体验
2、以情感陪伴场景为例，综合类AI APP提供最丰富的选择，垂类APP中能找到深度体验，陪伴机器人则有“看得见摸得着”的真实感，特定场景下的用户体验是抢夺用户核心要素
未来，硬件端是否会采用“以软件定义功能”的模式，一次性硬件投入+软件订阅服务？其中，智能体便发挥了各种想象空间。
4、AI智能体生态搭建成了赛道内各玩家重要布局；如通过高频有奖创作活动、全方位的开发指导、开设开发者社区促进交流等运营方式，促进智能体生态蓬勃发展
QuestMobile数据显示，2024年10月 典型综合类AI原生应用中智能体数量72,000+。
QuestMobile数据显示，2024年10月 通义APP中智能体数量达19,000+，较上月增加3,000个以上，其次是讯飞星火APP，腾讯元宝APP和豆包APP。
1、QuestMobile借助人工智能技术对AI智能体进行分类处理，常态化追踪，把握市场动向
QuestMobile数据显示，2024年10月 典型综合类AI应用中，教育学习类智能体数量占比17.6%，较上月增加7.7%。
QuestMobile数据显示，2024年10月智谱清言APP理科学习类智能体数量占比11.1%，而使用热度占比仅2.2%，或许大模型在数理化等强逻辑推理方面能力仍有加强空间。
4、结合AI大模型，学习机品类得以实现新一轮升级迭代，完成对智能体核心教育场景的覆盖
5、互联网AI企业、教育科技公司、教育硬件公司也在共同争夺，随着市场发展，大模型更广泛地接入硬件产品，能否做好软硬件协同发展是未来竞争的关键
对于语言学习类场景，尤其是口语陪练，手机天然的便携性属性，更容易满足用户“随时”的口语训练需求。
7、“数字”形式的智能体与具身化的AI硬件各有优势或痛点，软件与硬件的深度结合或为“最终方案”，行业玩家更需要思考如何平衡二者发展
1、品牌专区的出现，标志着智能体正式成为商业运营的全景渠道之一，丰富了智能体的商业化形式
2、企业机构下场，在原生应用中建立旗下官方智能体，相较于其它智能体，这能够在后台应用到企业的数据接口，形成更深入的服务，并拓宽企业自身的流量边界
从涉及场景看，品牌官方智能体或对刚需场景，提供主体渠道以外的差异性服务支持；对旅游、物流、医疗等亿级场景，实现细分潜客的触达拓展。