文字|青城金融青峰
编辑|六子
2024年新年将至，近期多家统计机构公布了2023年第四季度及全年国内智能手机市场出货量数据。2023年，中国市场智能手机出货量约为2.7亿台，即总体低于2022年。但第四季度有所反弹。以IDC发布的报告为例，2023年第四季度，中国智能手机市场出货量约7363万部，同比增长1.2%。在连续十个季度同比下滑后首次出现反弹。
从市场结构来看，业内四大知名研究机构给出的市场排名有所不同。 IDC数据显示，2023年，出货量排名前五的手机厂商分别为苹果、荣耀、OPPO、vivo、小米； BCI给出的另外三个研究机构和前五名厂商分别是苹果、vivo、OPPO、荣耀。 ，粟。
苹果首次在中国排名第一，但究竟哪一个国产品牌占据头把交椅存在疑问，而且各品牌之间的份额差距也相差无几。您如何看待这种混乱的市场结构？目前智能手机市场面临哪些新趋势？ 2024年谁会获得更好的首发位置？
01 2023年市场排名揭晓
研究机构之间的市场排名存在差异，主要是数据统计维度不同，一般分为出货量、销量、激活量。业内人士指出，出货量是指手机厂商通过渠道的销量。只要手机产品进入市场，无论是否到达消费者手中，销量都是指消费者的实际购买数据；激活量指的是消耗量。用户购买并激活手机后才会被纳入统计。
从统计维度来看，IDC主要统计的是手机厂商的出货量数据，BCI统计的是销量数据，BCI统计的是激活数据。下图总结了这四家机构计算出的2023年中国智能手机厂商的排名和具体数据。
公布的是各厂商的出货量：苹果2023年在中国的出货量约为5180万台，vivo约4450万台，OPPO约4390万台，荣耀4360万台，小米3560万台。台湾; BCI公布年度激活数据：苹果约4574.7万台、vivo约4455.5万台、OPPO约4259.1万台、荣耀约4129.1万台、小米约3981.8万台。
IDC出货量数据是根据年度总出货量和各厂商的份额进行换算的。 IDC统计显示，2023年中国智能手机市场出货量约为2.71亿部。排名前五的智能手机厂商分别是苹果、荣耀、OPPO、vivo和小米，市场份额分别为17.3%、17.1%、16.7%和16.5。 %和13.2%。
从上述具体数据来看，抛开苹果品牌，仅分析国产安卓手机，vivo手机的数据在各研究机构中最为一致。据IDC统计，2023年全年出货量约为4471.5万台。销量约为4450万台，根据BCI统计激活量约为4455.5万台。
荣耀手机的数据差异很大。据IDC预测，2023年全年出货量约为4634.1万台，统计出货量约为4360万台。根据BCI的激活量约为4129.1万个。最大的差距是出货量。这比激活量多出约 505 万单位。一般来说，出货量超过激活量往往是因为厂家向渠道商大量配送货品，但渠道端尚未完全消化完成最终销售转化给消费者。
小米手机的统计数据还有一个特别之处。出货量低于激活量。 IDC统计显示，小米手机去年出货量为3577.2万台，而BCI统计显示，其激活量为3981.8万台。虽然同为第五名，但激活量数据与其他品牌差距较小。这是可以理解的。不久前，小米手机高管在微博分享了2023年12月的激活量数据，显示其当月市场激活量排名全国第一。不过，小米并未透露该数据来自哪个统计机构。
除了上述五家企业外，华为手机去年也需要特别关注，尤其是2023年第四季度。IDC统计数据显示，去年第四季度，头部品牌的市场份额均同比下降-年。苹果、荣耀、vivo、OPPO同比分别下跌2.1%、0.9%、8.4%、16.1%。增长36.2%，中国市场份额达到13.9%，重回第四位。小米被挤出榜单前五名。
02 高端市场份额大幅提升
与往年相比，2023年一个非常突出的特点就是高端机的市场份额大幅提升。 IDC近期发布的2019-2023年中国智能手机价位段份额趋势数据显示，过去5年600美元以上高端市场份额持续增长，2023年达到27.4%，提升3.7个百分点从2022年开始，甚至比2019年还要高，翻了一倍。
另一方面，中端手机市场持续萎缩，400-600美元价位段份额从2022年的12.7%下降至10.4%，200-400美元价位段份额下降幅度更大，从 2022 年的 41.3% 增加到 34.7%。 。尽管去年200美元以下低端手机的市场份额有所回升，但尚未恢复到四五年前的水平。
分析人士表示，高端手机占比的提升主要是因为高端消费者保持购买力的同时，更多中端用户开始升级至旗舰产品以延长换机周期。
去年，高端手机制造商之间的竞争非常激烈。苹果手机依然占据主导地位，2023年首次占据中国大陆市场年度出货量第一；华为全新Mate 60系列旗舰手机的发布引发热潮，助力华为重回榜单；小米依靠小米14系列稳定高端市场； vivo新旗舰X100系列开售首日累计销售额达10亿元，打破了vivo所有历史新机销售记录，销售额较上一代增长740%。各品牌高端旗舰新品的精彩亮相，共同推高了市场。
此外，由于价格高昂，曾经小众的折叠屏手机不断向高端市场渗透。 CINNO公布的数据显示，2023年第三季度，中国市场可折叠屏手机销量达198万台，同比增长175%，环比增长70%。 %。已连续12个季度实现同比正增长。 IDC近期预测，中国可折叠屏手机市场预计2024年出货量约1000万台，同比增长超过50%，并将延续快速增长趋势。
03 自研操作系统的生态之争
手机市场的竞争正在从追求配置和跑分延伸到底层技术和生态的争夺。在华为放弃核心、推出鸿蒙操作系统后，去年多家国内手机厂商加快了自研操作系统的步伐。 2023年被业界认为是国产操作系统真正爆发的一年。
自2019年推出以来，华为鸿蒙操作系统已历时4年多，去年推出4.0版本。据华为称，一个月内已有超过6000万用户升级至鸿蒙OS 4。 2024年1月18日，华为宣布NEXT鸿蒙银河版向开发者开放应用，鸿蒙原生应用全面上线。
去年10月，小米在发布全新高端旗舰小米14系列的同时，也正式发布了自主研发的操作系统 OS，从而拉开了小米“人、车、家全生态”的序幕。去年11月，vivo正式发布了基于AI能力自主研发的蓝河操作系统。此外，其他国产手机厂商也有自己品牌的手机操作系统，如魅族Flyme、荣耀Magic OS、OPPO潘塔纳尔系统等。
自研操作系统一直被认为是“吃力不讨好的”。就连巨头微软几年前也被迫停止了Phone项目。为什么国内手机厂商近年来进行了如此多次的尝试？有几个原因。
一是保持核心技术的独立性，对抗来自大洋彼岸的不确定性，防止被“卡住”。二是顺应万物互联的大趋势。正如雷军所说，在万物互联时代，各种设备涉及的操作系统分支的复杂性和数量，以及不同系统和协议带来的生态连接鸿沟可能超出很多人的想象。如何更好地实现手机、平板、电脑、手表甚至汽车等多种设备之间的协同，为用户提供更便捷的体验，成为行业的痛点。
此外，厂商跟进自研OS还有一个更现实的原因，那就是来自华为鸿蒙的压力。华为手机业务2023年强势重启，鸿蒙系统快速抢占份额。数据显示，2023年第一季度，鸿蒙操作系统在中国智能手机市场的份额约为8%，到第三季度这一数字变为13%。推出4年多以来，鸿蒙已经接近苹果14%的份额。分享。
即使在新能源汽车领域，鸿蒙系统也展现出了自己的优势。 2024年1月，搭载鸿蒙系统的文杰汽车销量超理想，首次成为新势力品牌销量第一。截至目前，鸿蒙生态设备已增长至8亿台，华为预计到2024年底将达到10亿台。
可以说，华为鸿蒙系统已经站稳脚跟，正在凭借生态优势重新崛起。其他手机厂商势必奋起反击，希望借助5G时代的万物互联，挖掘更多的增长机会。当然，操作系统的核心是生态系统的建立，它不仅包括各种设备之间协作的内部生态系统，还包括外部的应用程序开发生态系统。在这方面，国内厂商还有很长的路要走。
04 海外市场混战加剧
国内市场的竞争无法远离，而海外尤其是新兴市场仍然是国产智能手机品牌寻求增长的关键战场。
IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比下降3.2%，创10年来最低出货量。苹果实现正增长，历史上首次夺得年度第一，市场份额为20.1%。三星以19.4%的份额紧随其后，三个国产品牌分列三、四、五，分别是小米（12.5%）、OPPO（8.8%）和传音（8.1%）。
小米去年全球出货量1.46亿台，位居国产品牌第一。传音去年的增速尤为突出，2023年全球出货量为9490万台，2022年同比增长30.8%。分析师认为，小米和传音的出货量保持增长，主要得益于市场的复苏拉丁美洲、非洲和中东以及亚太地区消费需求的增加。
海外市场的竞争将持续到2024年。荣耀CEO赵明近日在接受采访时表示，2022年是荣耀海外元年，2023年是荣耀欧洲元年。 2023年荣耀海外市场销量将占公司总出货量的30%左右，2024年可能达到40%。
另一家雄心勃勃的公司是联想摩托罗拉。作为昔日的手机巨头，摩托罗拉现在在国内市场几乎看不到了。其在全球手机市场的份额也从17%下降至4%，目前排名第八。据媒体报道，摩托罗拉母公司联想已制定计划，将摩托罗拉在全球智能手机市场的份额提高一倍以上。印度是摩托罗拉重点取代小米的国家之一。
“由于华为的强势回归，安卓厂商明年有一个大趋势，就是通过大力拓展海外市场来弥补。总体来看，小米正在全力发力中东非、欧洲、拉美等市场OV海外市场主要在亚太地区，荣耀的海外重点将在欧洲、拉美、中东地区，无论如何，他们都想从海外市场寻求突破，部分海外市场也会相对恢复。明年很快，”刘说亦轩，研究经理。