专题：中国资产估值低性价比高 机构看好六类板块机会
宏观新闻
1、中共中央政治局5月27日下午就促进高质量充分就业进行第十四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。要坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。
2、国务院国资委党委日前召开扩大会议，强调国资央企要保持爬坡过坎的责任感，狠抓落实不动摇，全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。国务院国资委要求国资央企进一步突出重点深化改革。
3、中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿11.08亿余元，天津市第二中级人民法院一审公开宣判，对被告人白天辉以受贿罪判处死刑。
行业新闻
1、广州市发文进一步促进房地产市场平稳健康发展，通知明确，非本市户籍居民家庭能提供购房之日起前6个月在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，享受户籍居民家庭购房待遇。广州对住房信贷政策也进行了优化调整，对于贷款购买首套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限。
2、自5月29日起，深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。首套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的30%调整为20%，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整为30%。首套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR-10BP调整为LPR-45BP，二套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR+30BP调整为LPR-5BP。
3、国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。《科创板日报》记者从知情人士处获悉，该消息属实，目前在国际电联官网该文件可公开查阅。
4、5月22日，发表在《Nature》子刊《国际阳痿研究杂志》上的一篇研究表明，服用司美格鲁肽的非糖尿病男性更容易出现勃起功能障碍。
5、中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求（征求意见稿）》团体标准。根据各自过错情况，该标准明确划分了网络游戏服务提供者、监护人等责任方的担责比例。
6、高善文在国投证券2024年中期策略会演讲中提到，房地产市场估值指标已进入合理区间，近期最新出台的政策瞄准房地产领域最关键问题，即房地产企业流动性危机，未来几个月需密切关注政策执行情况。如果房产政策能够顺利推行下去，有可能逐步推动房地产市场触底和反转。
7、工商银行、农业银行近期先后发布公告称，将对“沉睡账户”开展提醒提示工作。提醒提示时间自公告发布之日起至2024年10月15日。本次纳入提醒提示范围的“沉睡账户”是指：截至2023年9月30日，5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。
8、吉林省人民政府办公厅日前印发《吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案》。其中提出，到2026年，全省新能源和智能网联汽车产业发展布局更加优化，产业规模和竞争力位居国内前列。省内新能源汽车产销量突破50万辆，其中自主品牌新能源汽车渗透率超过40%。
公司新闻
1、襄阳轴承公告，实控人贾志宏被判无期徒刑。
2、百龙创园公告，年产3万吨可溶性膳食纤维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产。
3、大连热电公告，被诉赔偿6100万及相关诉讼费用。
4、*ST西域公告，股票交易撤销退市风险警示，5月30日起复牌。
5、神马电力公告，公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平。
6、百奥泰公告，与STADA签署授权许可（金麒麟分析师）与商业化协议，交易金额最高1.575亿美元。
7、明星电力公告，公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。
8、国能日新发布异动公告，电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小。
9、华钰矿业公告，公司主营产品锑精矿，近段时间涨价幅度较大存在较大风险。
10、九洲集团公告，当前公司在虚拟电厂相关业务无实质性收益和利润。
11、安通控股公告，筹划重大资产重组事项，股票今起停牌。
12、上交所公告，*ST同达、*ST碳元、*ST园城被终止上市。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.55%，纳指涨0.59%，标普500指数涨0.02%，英伟达涨近7%，总市值达2.8万亿美元。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.45%。
2、WTI原油期货结算价涨2.71%，报79.83美元/桶；布伦特原油期货结算价涨1.35%，报84.22美元/桶。
3、COMEX黄金期货收涨1.2%，报2362.4美元/盎司；COMEX白银期货收涨5.94%，报32.31美元/盎司。
投资机会参考
1、分时电价机制下，该行业或进入到从0到1的爆发阶段
为促进做好迎峰度夏、迎峰度冬期间能源电力保供，有效引导工业电力用户削峰填谷，服务新型电力系统建设，缓解重大节日期间新能源发电消纳压力，鼓励引导用能绿色低碳发展，江苏省发展和改革委员会27日发布《省发展改革委关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知》。
在“大电网”模式下，我国主要采用电网代理购电的方式进行电力能源调配，但行政性质的调配难以满足用户侧日益复杂多元的需求，故价格信号成为电力供需再匹配的有效工具。分时电价机制是基于电能时间价值设计的，是引导电力用户削峰填谷、保障电力系统安全稳定经济运行的一项重要机制安排。中信证券认为，在补贴政策逐步落地、峰谷电价差持续拉大和供应链产品成本大幅下降的推动下，国内用户侧储能正在以经济性为主要驱动力，进入到从0到1的爆发阶段。
2、1140亿元！国有六大行拟向国家大基金三期出资
据媒体报道，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（国家大基金三期）于5月24日成立。工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家国有大行5月27日晚均公告参与出资。其中，建设银行、中国银行、工商银行、农业银行均出资215亿元，交通银行出资200亿元，邮储银行出资80亿元。
中航证券表示，我国IC产业自主攻坚必然加快步伐，人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）或为大基金三期投资重点。此外，尽管中国大陆未来晶圆厂产能增速快，但仍以成熟制程为主，未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜建议关注。
3、电力需求飙升+能源转型推动该细分电力领域复兴
据报道，日本东北电力公司27日宣布，为重启而推进作业的女川核电站2号机组的安全对策工程已经完工。目前计划9月前后重启。
全球核电迎来重启浪潮，2024年3月，拜登政府宣布，美国联邦政府将提供15亿美元（约合108亿元人民币）贷款，用于重启密歇根州西南部的Palisades核电站，这将是美国历史上首次重启已关闭的核电站。中信证券指出，全球核电迎来大规模重启，带动1000GW以上潜在新增+存量替换需求。我国自2019年核电重启以来，项目批复节奏明显提速，有望在此轮核电重启周期中跃居世界第一核电大国，前期大量累积订单及新增项目落地将推动长周期零部件环节在2024年至2026年迎来3年景气上行。
4、布局航天产业，沙特主权基金宣布成立卫星与太空公司
当地时间周一，沙特主权财富基金——公共投资基金（PIF）宣布成立了卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案。
近年来，随着各国政府的支持、航天技术的不断发展和市场需求的日益驱动，全球商业航天领域呈现出蓬勃发展的态势。国内看，华创证券研报指出，我国商业航天行业自2015年起受到政策明确支持，《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》表示鼓励商业航天由政府单一主导转向政府主导与市场推动相结合。经过近十年发展，行业已从初创阶段过渡到以实力竞争为核心的成长阶段。华创证券吴鸣远表示，商业航天被列入政府工作报告中新兴行业之列，行业蓄势待发，发展正当其时。
【停牌】
300859 *ST西域
600179 安通控股
【复牌】
600306 退市商城
000692 惠天热电
【热点】
翰宇药业：与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》
翰宇药业（300199）5月28日晚间公告，公司与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》，本协议约定，公司将与三生蔓迪共同合作开发、独家供应/采购、销售分成司美格鲁肽注射液（减重适应症）。本次合作财务条款由三部分组成，三生蔓迪向公司支付：里程碑付款（最高2.7亿元）、独家采购价以及约两位数销售提成。
明星电力：公司股价短期涨幅较大，可能存在非理性炒作
明星电力（600101）5月28日晚发布股票交易异常波动公告，根据中证指数有限公司官方网站发布的数据显示，截至2024年5月28日，明星电力静态市盈率36.99，滚动市盈率34.69，市净率2.29，均高于同行业平均水平。2024年5月6日至2024年5月28日，公司股价涨幅较大（达到92.66%），可能存在非理性炒作。公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
神马电力：公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平
神马电力（603530）5月28日晚发布股票交易异常波动公告，公司股票市盈率较高。截至2024年5月28日，公司股票收盘价格为27.19元，滚动市盈率为56.70；根据中证指数有限公司网站发布的数据显示，公司所属的证监会行业分类“C38电气机械及器材制造业”，最新的滚动市盈率为18.69；公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平。神马电力连续两天涨停。
九洲集团：当前公司在虚拟电厂相关业务无实质性收益和利润
九洲集团（300040）5月28日晚间发布异动公告，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及虚拟电厂、电力市场改革等相关热点概念；公司主营业务为智能配电网、新能源发电、综合智慧能源。虚拟电厂、电力市场改革相关政策、技术方案和盈利模式都处于探索论证阶段。当前公司在虚拟电厂相关业务无实质性收益和利润，短时间内不会给公司带来收益和利润。同日公告，全资子公司沈阳昊诚电气有限公司收到中标通知书，中标国网江苏省电力有限公司2024年第一次配网物资协议库存公开招标采购，中标总金额合计为3437.8万元，占公司2023年经审计营业收入的2.83%。
三连板大连热电：被诉赔偿6100万及相关诉讼费用
大连热电（600719）5月28日晚间公告，公司作为被告被北京高速干线铁道技术服务有限公司诉至法院，原告请求判令赔偿损失合计6048.63万元及利息损失50万元，总计6098.63万元，并要求公司承担诉讼费用。案件已由大连铁路运输法院受理，尚未开庭。公司目前无法准确判断诉讼对本期及期后利润的影响，将根据案件进展及时披露信息。大连热电股价连续三个交易日涨停。
国能日新：目前电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小
国能日新（301162）5月28日晚间发布异动公告，公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，目前业务主要集中在新能源发电功率预测和新能源并网智能控制两个领域。公司近期关注到，有股票软件将公司股票归类为的“虚拟电厂”概念持续活跃。经核查，公司目前电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小，其业务规模预计近期内不会有大的变化，对上市公司整体业绩影响较小。
华钰矿业：主营产品锑精矿，近段时间涨价幅度较大，存在较大风险
华钰矿业（601020）5月28日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司主营产品锑精矿，近段时间涨价幅度较大，存在较大风险；公司控股子公司塔铝金业2022年7月投产，2023年处于产能爬坡阶段，未来能否形成规模效应，存在不确定性。
襄阳轴承：公司实控人贾志宏一审被判处无期徒刑
襄阳轴承（000678）5月28日晚间公告，武汉市中级人民法院一审对公司实控人贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身，对贾志宏下属武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司判处相应罚金。上述案件为实际控制人的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营管理运作不存在重大影响。
【回购】
水星家纺：拟以5000万元至7500万元回购公司股份
水星家纺（603365）5月28日晚间公告，公司拟以5000万元至7500万元回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过21.53元/股（含）。
【合同中标】
龙泉股份：签订9429.94万元采购合同
龙泉股份（002671）5月28日晚间公告，近日公司收到与夏津县水利事业发展中心签订的《夏津县漳卫南运河向马颊河相机分洪工程（一期）采购二标合同》。合同总金额（含税）9429.94万元，约占公司2023年度经审计营业收入的8.51%，交货期220日历天。
金徽股份：以8088万元竞得甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权
金徽股份（603132）5月28日晚间公告，2024年4月11日甘肃省自然资源厅发布了《2024年甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权挂牌出让公告》，并委托甘肃省公共资源交易中心挂牌出让。公司参与了甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权的竞拍，5月24日公司以8088万元竞得该采矿权，并于5月25日与甘肃省公共资源交易中心签订了《采矿权出让成交确认书》。甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权，位于陇南市徽县柳林镇，区块面积为0.9218平方千米，主要矿种为铅锌矿，资源量铅金属量4231吨、锌金属量13719吨，首次出让年限、开采方式、开采标高三项内容以最终评审通过的“三合一方案”为准确定。
汇通集团：中标2.78亿元高标准农田建设项目
汇通集团（603176）5月28日晚间公告，近日公司收到招标人高碑店市和美农业农村经济发展有限公司发来的《中标通知书》，公司成为2024年高碑店市高标准农田建设项目（国债）施工一标段和二标段的中标人，合计中标金额为2.78亿元。
隧道股份：中标约28.7亿元人民币新加坡地铁跨岛线二期CR203项目
隧道股份（600820）5月28日晚间公告，近日公司控股子公司上海隧道工程股份（新加坡）有限公司参与了“新加坡地铁跨岛线二期CR203项目标”的公开投标。根据招标人新加坡陆路交通管理局签发的中标通知书，确定该公司中标本项目。本项目是新加坡跨岛线第二期工程，主要包括设计和建造一个民防地下车站，一个始发井，两段盾构法隧道和四个联络通道。项目中标金额为5.3亿新加坡元（折合约28.7亿元人民币）。项目预计2032年结束。
百奥泰：与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议
百奥泰（688177）5月28日晚间公告，公司与STADA签署授权许可与商业化协议，将BAT2506（戈利木单抗）注射液在欧盟、英国、瑞士及其他部分欧洲国家的独占商业化权益有偿许可给STADA。交易金额包括1000万美元首付款、不超过1.475亿美元里程碑付款及净销售额的两位数百分比收入分成。协议自生效日起15年有效，可自动延长2年。预计对公司未来业绩产生积极影响，但存在不确定性。
城建发展：以4.98亿元竞得上海市杨浦区一地块国有建设用地使用权
城建发展（600266）5月28日晚间公告，日前公司收到《成交确认书》，公司以4.98亿元的价格竞得上海市杨浦区长海社区016-02地块二类居住用地国有建设用地使用权。项目位于上海市中环外，总用地面积5684.51㎡，地上建筑规模8526.76㎡。
棕榈股份：近日合计中标3.69亿元项目
棕榈股份（002431）5月28日晚间公告，公司被确认为河南省洛阳市伊滨区玉泉保障性租赁住房项目的中标单位；公司下属全资子公司河南棕建与中建联勘测规划设计有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体被确认为河南省周口市鹿邑县2024年7.7万亩高标准农田建设项目的中标单位（项目为联合体中标，公司全资子公司河南棕建作为联合体成员之一，涉及中标的建安费金额为2.22亿元）。上述项目合计中标金额为3.69亿元，占公司2023年度经审计营业收入的9.11%。
【股权变动】
成都路桥：拟转让全资孙公司陕西凯妍、宣汉卓越全部股权
成都路桥（002628）5月28日晚间公告，公司全资子公司中讯机电拟向宣汉景通转让持有的陕西凯妍100%股权，股权转让价格不低于1920.08万元；公司全资子公司成路聚源拟向宣汉景通转让持有的宣汉卓越100%股权，股权转让价格不低于98.87万元。本次股权转让完成后，中讯机电将不再持有陕西凯妍的股权，成路聚源将不再持有宣汉卓越的股权。
【重大投资】
百龙创园：“年产30000吨可溶性膳食纤维项目”和“年产15000吨结晶糖项目”全面投产
百龙创园（605016）5月28日晚间公告，公司投资建设的“年产30000吨可溶性膳食纤维项目”和“年产15000吨结晶糖项目”已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，生产线已于近期正式全面投产。近两年，公司产能已趋近饱和，各产线基本处于超负荷生产的状态，限制了公司的发展。本次两个项目的建成投产，大幅改善公司产能不足的问题。
银星能源：拟2.2亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目
银星能源（000862）5月28日晚间公告，公司拟投资2.2亿元在间接控股股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》。
云南能投：玉溪市应急气源储备中心工程项目投产试运行
云南能投（002053）5月28日晚间公告，控股子公司云南省天然气有限公司投资建设的玉溪市应急气源储备中心工程项目于2024年5月27日投产试运行。玉溪市应急气源储备中心工程项目位于玉溪市峨山县化念镇大化产业园区，建成5000立方米、2.5万立方米LNG储罐各一座，30万方/天液化装置一套，48万方/天气化反输装置两套，储气能力1800万立方米。
【并购重组】
银河电子：全资孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产
银河电子（002519）5月28日晚间公告，全资孙公司骁骏智能收购合肥智行通无人化全部资产。合肥智行通一直专注于智能移动机器人、无人驾驶、军用靶车等技术领域的研究，致力于推动无人驾驶技术的实际应用及产业化发展。交易双方协商确定收购价为1000万元。
风光股份：全资子公司拟90万瑞士法郎取得Fengguang Europe AG 90%股份
风光股份（301100）5月28日晚间公告，全资子公司三石明辉拟向Fengguang Europe AG增资90万瑞士法郎（约合713万人民币），获得对方90%股份。此次投资有利于进一步拓展公司业务范围。
中信银行：中信集团拟收购华融金租60%股权并承诺避免同业竞争
中信银行（601998）5月28日晚间公告，公司于近日收到本行实控人中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）通知，中信集团拟通过协议转让方式收购中国中信金融资产管理股份有限公司持有的华融金融租赁股份有限公司（简称“华融金租”）60%股权。华融金租主要从事金融租赁业务，本次收购完成后，与本行全资子公司中信金融租赁有限公司在金融租赁业务上存在一定的业务重合情况，为保障本行及本行中小股东的合法权益，消除和避免与本行及本行下属企业之间的同业竞争，中信集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》。
【其他】
胜华新材：拟变更公司证券简称为“石大胜华”
胜华新材（603026）5月28日晚间公告，2024年5月28日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司A股证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“胜华新材”变更为“石大胜华”，证券代码“603026”保持不变。
金牌厨柜：拟变更证券简称为“金牌家居”
金牌厨柜（603180）5月28日晚间公告，公司于2024年5月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“金牌厨柜”变更为“金牌家居”，公司证券代码“603180”保持不变。
四维图新：间接参股公司佑驾创新向香港联合交易所递交上市申请
四维图新（002405）5月28日晚间公告，间接参股公司深圳佑驾创新科技股份有限公司（简称“佑驾创新”）5月27日向香港联交所递交了在香港联交所主板挂牌上市的申请。公司通过子企业北京四维互联基金管理中心（有限合伙）间接持有佑驾创新股权，截至公告披露日，北京四维互联基金管理中心（有限合伙）持有佑驾创新约9.06%股权。
鼎阳科技：正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器
鼎阳科技（688112）5月28日晚间公告，2024年5月28日公司正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器。该系列产品具有16-bit高垂直分辨率，最大输出频率为60MHz，采样率为1GSa/s，任意波形长度为8Mpts/CH，支持PRBS码型发生、序列波输出、双脉冲输出。本次新产品的发布，将有助于巩固和提升公司的综合竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。
古鳌科技：公司实际控制人陈崇军被批准逮捕
古鳌科技（300551）5月28日晚间公告，2024年5月28日收到公司实际控制人陈崇军的家属提供的《逮捕通知书》，获悉经青岛市人民检察院批准，青岛市公安局于2024年5月24日对涉嫌操纵证券市场罪的陈崇军执行逮捕。目前，公司经营情况正常。陈崇军先生为公司实际控制人，不属于公司的董事、监事及高级管理人员。
比亚迪：董事会同意聘任罗忠良、李巍为公司副总裁