投行人必须会用的数据处理工具，你知道几个？

当实习中的你，被老板安排找到腾讯某股东占公司注册资金的百分比数据。你却一脸蒙圈不知道从何搜集数据，硬着头皮通宵整理完的数据又不知道如何快速整合，怀着忐忑的心情把Excel发出去，结果却因数据不美观被老板怒骂退回。

因为对数据一无所知的你

被老板翻过几个白眼？

今天，数据君就来教你KO数据的三大妙招，刷新老板对你的认知

一、搜集数据渠道

1.券商研究报告渠道

哪里才能获得第一手投资研究报告？知名金融数据平台像投行人必备的Bloomberg（彭博）和Factset是最常见的获取数据的渠道。

Bloomberg

Bloomberg (彭博)是为大多数大型金融机构提供服务，用户通过“彭博专业服务”可以查阅和分析实时的金融市场数据以及进行金融交易。

彭博终端是一套让专业人士访问“彭博专业服务”（Bloomberg Professional Service）的计算机系统。

彭博终端基于客户—服务器架构建立，服务器是一个多处理器的Unix平台，终端用户使用的客户端是一个Windows程序。

FactSet

FactSet研究系统是一家金融数据和软件公司，为全球主要金融机构的分析员、证券管理员和投资银行家提供金融信息和分析软件。

FactSet核心的优势主要集中在公司的财务数据，这也是为什么它成为投行Anaylst必备技能之一的原因。

FactSet在投行中的使用频率是Daily basis，而且FactSet个性化的界面，强大的功能，Excel plugin 也不差。

2.各大上市公司报告渠道

一些顶级咨询公司如德勤、IBM、贝恩等都会发布annual report以及公司近况通常具有时效性，能系统地反映公司现状，从而辅助投资的策略判断。

3.上市公司公告渠道

主要包括美国SEC、香港披露易、中国巨潮咨询查询上市公司，对于高净值个体或大型投资有辅助分析作用。

4.投行网站渠道

主要包括IPO、junling（巨灵）等渠道，多为华尔街咨询、香港股票行情、金融建模及演示，可获取各大投行现下投资组合分析及行情。

5.银行业网站渠道

主要包括World Bank（世界银行）、Forst（福斯特） 等各大知名银行平台渠道，可获得实时银行咨询以及公告、数据的查找。

6.数据库渠道

主要包括IEEE Xplore、EBSCO等，包含宏观数据、金融、教育、行业数据等，并拥有完备的年度数据。

7.国外国家or经济体数据渠道

其中包括美国（提供了有关美国当前经济形势的描述和主要宏观经济变量数据）和经济合作与发展组织数据（提供了成员国的金融数据，但也包括一些总体数据，比如GDP、失业和通货膨胀等）。如Heston-Summers数据库、《当代商业纵览》等。

8.综合性数据渠道

各类财经、股票、经济类数据库，如产品价格指数（PPI）详细报告，国际股票市场数据库，联合国统计年鉴等等，提供宏观经济信息、行业(产业)发展报告、企业(公司)信息、产品市场分析，大量表格和统计数据，以及很多相关站点的链接，内容从收入、财富到贫困问题都有。

9.策略常用网站渠道

国内常用财政部、发改委等官方网站来了解政府政策及实时咨询，分析当前社会及资本浮动情况；国外常用BEA、CBO等了解股票、财政等等详细数据和实时分析。

10.搜索引擎渠道

主要包括谷歌、BASE、sciseek等搜索引擎，多用于查找、搜索资源，能准确定位你想要的数据。

在数据获取领域中，最为被广泛使用的就是python语言，俗称爬虫。

通过爬虫加正则这种自动化的工具，能够耗很少的人工就可以将数据和信息采集并结构化，后续通过更多的分析工具完成许多有商业价值的分析并获取所谓的insight（将信息转化为知识和洞察）。

推荐使用网站：regex101.com

示例：爬取社交网络数据：Facebook

Facebook提供了API，可以提交关键字等信息爬取搜索结果中的每一条内容。

 

1.万能的Excel

Excel是迄今为止最简单最便捷的处理数据方式。下至四则运算，上至各类统计分析、矩阵运算及线性规划都可以搞定。但是想在投行借excel玩出花样，千万不要以为会了VLookup及一些快捷键就可以耀武扬威了，至少需要把矩阵乘法、向量乘法、Offset/ Cells/ Row/ Range等函数用到极致，这样大多数Financial Model会做得非常灵活，而且各种数据查询及匹配工作会达到部分SQL的处理水平。

2.进阶版Excel：VBA

VBA会让Office的能力提升一个档次，除了完成函数不能完成的一些任务，最有价值的是能够在Office的各套软件之间实现信息同步。

学习Excel VBA较为正规的图书是 John Green的 Excel 2007 VBA Programmer's Reference，中文版由Excel Home翻译为《Excel 2007 VBA参考大全》。这本书应至少阅读完前7章。阅读完前4章即可以尝试解决工作中遇到的问题了。

当数据清理完毕后，如果你直接呈现给Boss，那就糟了！你知道美化前后的数据的差别有多大?

前者是一个落魄的流浪汉，后者成了一个精英，虽然还是同一个人，但明显视觉感受迥然不同。而且最重要的是美化后的表格能带来80%的沟通效力。

如何美化数据？数据可视化，了解一下，它主要是借助于图形化手段，清晰有效地传达与沟通信息。

数据可视化技术包含以下几个基本概念：

①数据空间：是由n维属性和m个元素组成的数据集所构成的多维信息空间；

②数据开发：是指利用一定的算法和工具对数据进行定量的推演和计算；

③数据分析：指对多维数据进行切片、块、旋转等动作剖析数据，从而能多角度多侧面观察数据；

④数据可视化：是指将大型数据集中的数据以图形图像形式表示，并利用数据分析和开发工具发现其中未知信息的处理过程。

数据可视化主要用于以下两方面：

①报表类，如JReport，Excel，FineReport，ActiveReports报表等。

②BI分析工具，如Style Intelligence、BO，BIEE，帆软FineBI等。

③国内的数据可视化工具，有BDP商业数据平台-个人版，大数据魔镜，数据观，FineBI商业智能软件等。

1.Excel

Excel的图形功能并不强大，但Excel是分析数据的理想工具。

作为入门级工具，Excel是快速分析数据的理想工具，也能创建供内部使用的数据图，但是Excel在颜色、线条和样式上可选择的范围有限，这也意味着用Excel很难制作出能符合专业出版物和网站需要的数据图。

但是作为一个高效的内部沟通工具，Excel应当是你百宝箱中必备的工具之一。

 

2.Chart.js

JsChart组件功能强大，能适应各种复杂的需求和业务，而且操作起来相对简单。

3.Google Chart API

Google Chart API工具中取消了静态图片功能，目前只提供动态图表工具。但Google Chart的一个大问题是：图表在客户端生成，这意味着那些不支持JavaScript的设备将无法使用，此外也无法离线使用。

当然，Google chart API还是很强大的，在线自动帮你将所需要的数据汇总成，各式各样的图标，折线 饼状 柱状 气泡等等。

4.Echarts

Echarts是一款开源、功能强大的数据可视化产品。可以流畅的运行在 PC 和移动设备上，兼容当前绝大部分浏览器（IE8/9/10/11，Chrome，Firefox，Safari等），底层依赖轻量级的矢量图形库 ZRender，提供直观，交互丰富，可高度个性化定制的数据可视化图表。

5.D3

D3（Data Driven Documents）是支持SVG渲染的另一种JavaScript库。但是D3能够提供大量线形图和条形图之外的复杂图表样式，例如Voronoi图、树形图、圆形集群和单词云等。D3想要入门不是太简单，至少都要有HTML和JavaScript基础才行，对JavaScript的DOM要求也有点高。

6.Crossfilter

Crossfilter 是一个 JavaScript 类库，能够在浏览器端对大量数据进行多维分析。Crossfilter既是图表，又是互动图形用户界面的小程序，当你调整一个图表中的输入范围时，其他关联图表的数据也会随之改变。它可以在不同的 Group By 查询之间实现“交叉过滤”，自动连接和更新查询结果。

7.R语言

R语言是主要用于统计分析、绘图的语言和操作环境。R是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件，它是一个用于统计计算和统计制图的优秀工具。它可以运行于UNIX,Windows和Macintosh的操作系统上，而且嵌入了一个非常方便实用的帮助系统。

8.jsDraw2DX

用于创建任何类型的交互式图形 SVG （旧 IE 浏览器是 VML ） 的一个独立 JavaScript 库。除了生成所有基本形状像线、 矩形、 多边形、 圆、 椭圆、 圆弧等，库包可以绘制曲线、 贝塞尔曲线 （任何 degree ）、 函数图形、 图像和文本的装饰。

9.Visual.ly

如果你需要制作一个快速的视觉图像，你没有必要再询问专业的设计团队，你可以自己完成这些工作。Visual.ly就是最流行的一个选择。其中提供了大量信息图模板。

 

查找数据、处理数据、美化数据的工具都在这了

你平时用过哪几种呢？

学会其中一两种

分分钟KO各种数据